АО «КазТрансГаз» успешно разместило еврооблигации со сроком обращения 10 лет, деноминированных в долларах США, общим номинальным объёмом $750 млн. с листингом на Ирландской фондовой бирже ("ISE") и Казахстанской Фондовой Бирже ("KASE").

Сделка стала долгожданным дебютом АО «КазТрансГаз» на казахстанском и международном долговом рынке капитала. Инвесторы проявили большой интерес к данному размещению, глобальная книга заявок превысила предложение в несколько раз. На пике размещения объем заявок достиг уровня $3,4 млрд. Также, размещение вызвало большой интерес у инвесторов в Казахстане, которые в рамках объявленных торгов на KASE подали заявки на покупку еврооблигаций на сумму более чем $100 млн.

В ходе сделки ориентир доходности (YTM) был снижен с первоначально объявленного уровня в 4,7% до диапазона 4,5-4,6%, а затем до исторически минимального уровня в 4,4%, который и стал итоговой ставкой для размещения. В качестве сравнения, в марте текущего года ПАО «Газпром» разместило 10-летние еврооблигации, деноминированные в долларах США, общим номинальным объёмом $750 млн. по ставке доходности 4,95%, что на 55 bps (базисных пунктов) превышает ставку по дебютному размещению АО «КазТрансГаз». В целом можно отметить, что АО «КазТрансГаз» разместило свои еврооблигации практически в кривой рыночной доходности своей материнской компании АО НК «КазМунайГаз», что говорит об идеально подобранном времени для размещения долговых обязательств с благоприятными условиями на международном рынке капитала.

Данный выпуск стал вторым успешным размещением еврооблигаций из Казахстана в 2017 году. Напомним, ранее АО НК «КазМунайГаз» произвела успешное размещение в апреле текущего года.

Citigroup Global Markets Limited, ING Bank N.V., London Branch, VTB Capital plc, выступили в качестве совместных ведущих менеджеров и совместных букраннеров; и АО "SkyBridge Invest" – в качестве казахстанского ведущего менеджера на KASE. Средства от размещения компания намерена направить на погашение бридж-финансирования и на общекорпоративные цели.

АО «КазТрансГаз» является основной газоэнергетической и газотранспортной компанией Республики Казахстан, представляющей интересы государства, как на отечественном, так и зарубежном газовом рынке. Компания управляет централизованной инфраструктурой по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам и газораспределительным сетям, обеспечивает международный транзит и занимается продажей газа на внутреннем и внешнем рынках, разрабатывает, финансирует, строит и эксплуатирует трубопроводы и газохранилища.